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價值投資經典戰例之中國恒大

為了解決中國恒大的問題，作者正合奇勝 這樣論述：

市場上關於價值投資理念的圖書多如牛毛，而講述大型實戰案例的則鳳毛麟角。讀者即便理解了價值投資理念，在實戰中往往也不知如何下手。《價值投資經典戰例之中國恒大》以恒大集團在我國香港的上市公司中國恒大(HK.3333)為實例，深入淺出地講解價值投資理念和方法是如何具體運用並取得豐厚回報的。   全書分為上下兩篇：上篇以第三人稱口吻，中立地講述恒大集團如何在資本市場的長期唱空、做空中發展壯大，創業22年就進入世界500強前200名，並取得全行業利潤*的；下篇則從第一人稱的角度，詳細介紹作者是如何發現以恒大為代表的龍頭地產股這十年一遇的黃金機遇，並充分把握、實現財務自由的。   《價值投資經典戰例之中國

恒大》的讀者對象主要是對股票價值投資感興趣的投資者，同時也可作為高校企業管理及金融相關專業的教學案例。事實上，《價值投資經典戰例之中國恒大》的上篇就是一個完整的案例，下篇可作為參考答案。   正合奇勝，南開大學數學院陳省身數學試點班本科，南開大學商學院企業管理碩士，曾代表南開兩獲國際企業管理挑戰賽中國賽區亞軍。畢業後進入華為公司工作十一年，先後在三個子公司、三條產品線的七個部門從事過市場計畫、產品行銷、解決方案、定價和利潤管控等專業及管理崗位。35歲離職後自學價值投資理念，通過CFA二級考試，曾在著名私募基金做過研究員。後成為專業自由投資者，第一個五年投資收益超20倍。

上篇  中國恒大，被做空的十倍股 第一章 艱苦創業，蓄勢待發 / 2 一、從貧寒少年到車間主任 / 2 二、扔掉鐵飯碗，南下闖深圳 / 5 三、離開中達，創辦恒大 / 6 四、管理模式和產品戰略 / 10 五、三年再造二十個恒大 / 15 第二章 走向全國，香港上市 / 18 一、借雞生蛋，對賭戰投 / 18 二、省會城市大舉拿地 / 21 三、人才儲備與文化、制度建設 / 22 四、天有不測風雲，首次上市失敗 / 25 五、貴人鄭裕彤，援手度危機 / 28 六、二次上市終獲成功 / 31 第三章 拓展三線，體育行銷 / 36  一、三四線，快周轉 / 36  二、恒大女

排開啟體育行銷 / 40  三、恒大足球(上)：強勢抄底，放出衛星 / 43  四、香櫞做空報告突襲恒大 / 48  五、強硬反擊，雖遠必誅 / 52  第四章 回歸一二線，跨越大發展 / 57  一、八年再造六個恒大 / 57  二、回歸一二線 / 59  三、配股、不派息、補派息 / 62  四、恒大式回購與高派息 / 64  五、永續債的股債之爭 / 68  六、恒大足球(中)：問鼎亞洲，啟動青訓 / 70  七、恒大冰泉(上)：橫空出世，高舉高打 / 75  第五章 爭奪定價權，股價過山車 / 79  一、股市瘋牛，恒大暴漲 / 79  二、恒大股債的定價權之爭 / 82  三、大

抄底：48天上100個項目 / 86  四、配股事故，單日暴跌27% / 89  五、狂攬超五星大項目 / 92  六、股災中重啟恒大式回購 / 95  七、恒大到底差錢不差錢 / 98  第六章 20周年問鼎行業冠軍 / 102  一、20周年慶，世界五百強 / 102  二、規模趕超萬科 / 105  三、永續債是利劍還是毒品？ / 108  四、精准扶貧(上)：3年30億幫扶大方縣 / 110  五、舉牌銀行，控股保險 / 114  六、恒大冰泉(下)：巨額虧損，涅槃重生 / 121  第七章 引入戰投，承諾業績 / 124 一、從“規模”向“規模 效益”轉型 / 124  二、引入

戰投，重組深深房 / 127  三、分拆重組早有徵兆 / 130  四、化解萬科股權之爭 / 133  五、市場不相信業績承諾 / 137  第八章 2017，股價井噴 / 142 一、里程碑：花旗翻多 / 142  二、利空出盡，回購重啟 / 145  三、神秘買家導演逼空行情 / 150  四、年度漲幅458%雄冠港股 / 154  五、大幅超額完成業績承諾 / 157  第九章 多元發展，時代擔當 / 161 一、精准扶貧(下)：飲水思源，不忘初心 / 161  二、恒大足球(下)：為振興中國足球而奮鬥 / 166  三、恒大旅遊：抓住孩子 / 171  四、恒大健康：瞄準老人 /

174  五、新能源汽車，迎接新挑戰 / 177  下篇  價值投資，顛簸的財務自由之路 第十章 恒大為什麼是好公司 / 186 一、好公司，一見鍾情 / 186  二、知己知彼，百戰不殆 / 191  三、好公司的“護城河” / 194  四、地產行業中的華為 / 197  五、被好公司深度套牢 / 203  第十一章 房地產為什麼是好行業 / 208  一、關於房地產的第二層次思考 / 208  二、房價是如何決定的 / 214  三、2015年之後為何房價又翻倍 / 220  四、什麼是好行業 / 224  五、房地產才是中國最好的行業 / 227  第十二章 你是地產股呆會計嗎(

上) / 232  一、呆會計 / 232  二、地產股呆會計37題 / 238  三、單個地產專案公司的財務模型 / 246  四、多專案地產企業的財務模型 / 262  第十三章 你是地產股呆會計嗎(下) / 271  一、房企被嚴重低估的存貨資產 / 271  二、土地增值稅對利潤的影響 / 275  三、利息資本化與投資物業重估 / 279  四、為什麼房地產企業就該高負債 / 284  五、毛利和淨利的口徑與解讀 / 290  六、永續債“藏”了恒大200億元利潤 / 295  七、缺錢的恒大為什麼大手筆分紅回購 / 301  第十四章 恒大地產何以後來居上 / 306  一、規

模制勝：高負債、高杠杆、高周轉 / 306  二、恒大地產的成本領先戰略 / 312  三、低價拿地戰略 / 314  四、差異化戰略 / 320  第十五章 多元協同還是多元惡化 / 325  一、社會公益與多元發展 / 325  二、恒大足球的複盤與展望 / 329  三、恒大冰泉的反思 / 335  第十六章 恒大值多少錢 / 343  一、現金流折現法是一切估值方法的基礎 / 343  二、市盈率和市淨率的正確解讀 / 347  三、成長股估值泡沫和保守的NAV 法 / 353  四、我的股票估值模型 / 360  五、我對格力電器的估值實例 / 364  六、我對中國恒大的歷次估

值 / 369  第十七章 怎樣拿住十倍股 / 376  一、七折以下買入好公司 / 376  二、只在三種情況下賣出 / 383  三、長期持有，談何容易 / 389  四、驚悚過山車，汝能持否 / 394  五、投資好公司不需要內幕消息 / 404  六、暴漲5倍多，汝能持否 / 407  七、財務自由之後 / 414  後記 / 419  

中國恒大進入發燒排行的影片

房地產代銷業營運轉型策略之研究：以新聯康（中國）有限公司為例

為了解決中國恒大的問題，作者杜佳麟 這樣論述：

中國政府於 1998 年以取消福利化分房政策為契機，建立私人住宅機制，隨著中國城市化進程加速，在政府的大力推動下，房地產業的發展開始明顯加速，人民住宅率已達 80%，從而迎來中國房地產市場的黃金20年。1998年，中國城鎮人均居住面積為18.7平方米，而到了2016年，中國城鎮人均居住面積則已經達到36.6平方米，中國人均居住面積提升，中國城市化因為已經初具規模。總體經濟成長趨緩，中國政府因擔憂投機和泡沫化，2014年初開始，中國政府對房地產市場進行的宏觀調控，首當其衝的行業即是房屋代銷業，銷售率持續下降，銷售期間拉長等。本研究個案為具有26年歷史的房地產專業的營銷代理服務公司，在中國70個

城市，代理300多個專案，2017年底已完成的房屋銷售金額近千億人民幣；但是，隨著開發商的專業度提高，流程作業標準化帶動整個代理業專業的提升。物聯網的發展，電腦，手機等行動裝置日漸普及後，相較於以往人力發傳單的模式已經沒落，現在購屋的消費者更多是因為網路平臺，電視媒體，甚至是仲介的介紹而來。企劃推廣的服務，在整個導客環節中，重要度也已經明顯下降。個案透過專業能力創造的優勢已不若過往。本研究目的以房地產業的趨勢和轉變為背景，說明房地產營銷代理服務所具有的價值，掌握房地產營銷代理服務業的發展動向和競爭態勢。透過公司內部調整及外部業務拓展，突破公司現有的局限，尋求新的可行機會和現有業務的擴展，並對於

現有整個房地產代理服務行業的發展，給予兩項具體營運轉營策略之建議:百城百承-人力強化策略與百城百億-深化城市開發策略。