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提升高資產客戶財富管理業務-以T銀行為例

為了解決台新line pay ptt的問題，作者林美杏 這樣論述：

隨著全球財富管理規模持續增長，在海內外稅法影響下，資金境內外移動速度加快，金融機構發展高資產客戶的財富管理已是重點業務，客戶多元且複雜的需求，促使財管機構需要不斷創新變革才能滿足客戶。在2020年因新冠肺炎疫情的關係加速數位金融的發展，智能理財應用，數位金融流程整合，發展數位金融生活圈等。本研究從過去的文獻搭配現行法規及個案研究法，探討提升高資產客戶財富管理業務的方法。個案以T銀行為例，從了解高資產客戶需求面出發，再從經營管理者角度探討公司政策，最後以績優客戶關係經理從第一線服務遇到的困難與建議作整合。高資產客戶財富管理需求首重資產增值，次之為保值。而選擇財管機構重在良好溝通互動、親友介紹、

品牌形象，由此可見客戶關係經理的重要程度，在疫情下對於人性化的專業服務還是無法被數位金融所取代。面對投資市場、規劃財富傳承、節稅時，首選財富管理機構的建議。行銷策略方面，以客戶核心需求出發，客製化且創新發展多元產品，搭配專業團隊以及發展信託業務並整合數位化平台；服務經營上應以追求效率、精準更進階達到客戶的需求，從提升客戶關係經理自我價值，專業人才培訓進而超越客戶期待提升客戶理財視野；政策管理面須整合金控內外資源，垂直管理達到跨部門團體合作，並將智能數位金融導入優化產品與作業面，最後服務高資產客戶的第一線的客戶關係經理為人才培訓重點，應提供更多深造機會，軟性多元的教育訓練，打造金牌業務團隊，透過

提高員工認股信託比重與師徒傳承分享機制來留才留心，創造三贏的局面。

台灣金融生態圈策略分析之探討-以台新銀行、玉山銀行與Line Bank為例

為了解決台新line pay ptt的問題，作者巫翊璿 這樣論述：

2020年，台灣處於疫情爆發以及純網銀即將開業之際，再加上金融科技的技術逐漸完備，傳統金融業紛紛提出欲發展生態圈之策略，期望透過API的方式將與各種不同的產業相互串連，以貼近客戶的生活場景，帶動金融服務的使用。本研究挑選三間在生態圈發展中具有代表性的金融業者，分別為台新銀行、玉山銀行以及Line Bank，並透過個案訪談及次級資料法搜集相關資料，以商業模式圖說明三種不同的生態圈發展模式，並經由分析其優劣勢並給予策略建議。由於台新銀行採用銀行即平台的模式，將所有生活和金融相關的功能集於同一平台，客戶無需切換平台就可一次滿足金融與生活的需求，因此客戶體驗較佳；玉山銀行透過全盈支付分散在各種產業的

平台上，其優勢為觸點較廣；Line Bank的優勢則在於其社群基礎，未來可期望其透過點數加深與Line生態圈的合作。透過本研究可瞭解到傳統金融業者以及純網銀業者在建構金融生態圈上採行策略的差異，由於生態圈仍處於起步階段，筆者期望能夠透過此研究能更夠完善相關的研究內容，並提供未來研究者可行的研究方向。