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期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決衍生性金融商品etf的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

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新冠肺炎疫情發生前後基金經理人從眾行為影響軍人保險準備金績效之研究-以臺灣國內基金為例

為了解決衍生性金融商品etf的問題，作者林晉佑 這樣論述：

學術上已有許多研究探討過股市發生劇烈變動時，投資人可能產生的從眾行為，但2021年危害全球的新冠肺炎疫情卻是近百年來最嚴重的傳染病，與以往肇因於經濟或金融危機所引發股市劇烈變動的原因明顯不同，而我國軍人保險準備金係以基金管理模式委外代操，此引發本研究想探討之目的：新冠肺炎疫情下是否會影響臺灣基金經理人的從眾行為、個別基金從眾程度是否影響基金績效。樣本期間為2018年7月到2021年6月，樣本選取為臺灣股市的國內基金。本研究首先採用CSSD值及CSAD值以衡量市場從眾的程度，以疫情時期的虛擬變數以及市場報酬平方的交互項來判定新冠肺炎疫情是否會提高從眾行為，進而使用LSV從眾指標衡量個別基金的從

眾程度，區分高、低從眾組觀察後續的績效表現。實證結果發現均支持在疫情發生後增加了基金經理人的從眾行為。在疫情發生前，高度從眾基金獲利能力較低度從眾為差。在疫情發生後，高度從眾基金的獲利能力較低度從眾為佳。研究結果可供軍保基金及未來投資人面對此類因疫情所產生突發性危機的投資參考。

【考這些!】CFP/AFP通關講座：模組1基礎理財規劃(增修訂三版)

為了解決衍生性金融商品etf的問題，作者梁亦鴻,楊子儀 這樣論述：

　　★全新改版發行！配合近期法令增/修與新制實施修訂全書內容（例如：110年國民年金保費調整......與其他更多）。並參酌近期實際命題方向，修訂／設計計算例題，使全書與實際考情更加貼近。★   　　★模一就是考這些！全新發行，完全遵循官方公告架構彙編，作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師，帶給你「100%仿真臨場感」～★   　　系統彙整「模組一基礎理財規劃」重點內容、最新命題焦點，章後輔以大量擬真試題。給你「真正會考的重點」，助您一次通過CFP/AFP！   　　很多人以為，理財，是富人的專利；因為當一般人「生吃都不夠了，哪來（能夠有多餘的食物）可以曬干」？真的是這樣嗎？會不會

就是因為不諳如何理財，才會導致沒有財可以理？因此，理財知識力，應該是每一個人都需要具備的第二專長；特別是當今社會環境丕變，經濟成長趨緩，國民所得成長幾乎停滯；然而受薪階級經年累月處於「薪如止水」的「凍薪時代」，在薪資不漲，物價持續上漲，實質收入面臨下降的現實裡，台灣社會已經傾向日本趨勢大師大前研一所說的Ｍ型社會－貧富差距越來越大、微富／新貧階級人口越來越多。何以致此？主要是大環境使然！以往辛苦工作就可以安居樂業的年代，已經漸漸被景氣變遷迅速、實質薪資成長率趕不上物價上漲所取代了。因此，有專家學者大聲疾呼：昔日的中產階級如果沒有妥善的理財規劃，將很有可能淪為新貧階級！換句話說，新時代的理財，不僅

不限於所謂高資產人士，中產階級也需要理財規劃、小資男女們更需要靠理財規劃脫貧，完成各階段的財務目標。   　　既然是這樣，那麼，要如何為自己量身打造理財規劃呢？眾所周知，財富管理是一個持續積累、學以致富的過程，是一個從起心動念到執行計畫，一步一步長期學習、經營、修正、進而達成目標的歷程；其中最重要的關鍵在於「經營」。因為無論具備多少觀念知識，沒有實際的操作、執行與經營，就無法顯現付諸實踐的成果與效益。有了成果之後，才可能進一步地檢討、考核與修正，最後達成目標。故一個完整的財富管理流程涵蓋瞭解財務現況、設定理財目標、擬定理財計畫、執行理財計畫、考核理財成果以及修正理財計畫等關鍵。   　　然而一

般人在還沒有具備相對充足的理財知識力之前，是需要有專業的理財顧問協助完成理財規劃的，而適格的理財顧問，就像投資大眾的家庭醫師一樣，除了必須要能夠瞭解投資大眾的財富狀況全貌－包含有多少資產，多少負債，每個月固定的收入跟支出狀況又是如何？要打算如何佈局投資者的財富，完成哪些既定的夢想？之後，才能根據現實狀況，對症下藥，提供適當的理財建議。但不能只是因為理財顧問自己的業績要求、佣金高低取向，就推薦金融商品，要投資人照單全收。因為，這就好比人生病不去找醫生，而隨便找了一家藥局買成藥吃，對於身體健康，不就是一種冒險？同樣道理，如果理財顧問推荐一個不適合投資人的金融商品，不也是讓投資人冒著財富可能縮水、甚

或人間蒸發（像權證或選擇權等契約式的衍生性商品，就可能在到期時，價格歸零）的風險？因此，理財顧問的專業能力即便不可或缺，但最需具備的，其實還在於誠信及道德問題；也就是說，一個夠格陪著民眾經營財富大計的理財顧問，可能還需要「視客猶親」－把客戶的錢當成是自己的血汗錢般經營，而不只是把自己當成是賺取佣金的過路財神而已。   　　在 Fintech 風潮來襲，金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂；但是，具有全方位財富管理本事的金融顧問，反倒會在本波數位金融革命中勝出。因此，這一兩年來，不論是學校裡各大商管學院的學生、或者是現職的金融從業同仁，已有更多的人開始準備報考 AFP ／ CFP；我們也樂見有

更多的金融從業同仁加入 AFP ／CFP 的行列，傳播更多正確的財富管理觀念及做法。然而在準備 AFP ／ CFP 的考照過程中，是既費時又耗工，如果有一系列的書籍，可以協助有志於擔任理財顧問的朋友準備考試的話，將是功德一件。因此，在宏典出版社曹總經理俊傑的號召之下，而有這一系列模一到模六的考照用書。本書是這一系列當中的第一本－基礎理財規劃。在本書的第一章裡，我們會先介紹理財規劃的目的與環境；另外，也說明了基礎的理財規劃流程與理財規劃的步驟；而許多金融從業同仁視為桂冠的 AFP 及CFP 理財顧問的認證流程與職業道德規範，我們也有另闢章節說明。接下來各個章節，我們也會更清楚地說明，在為客戶做理

財規劃時，舉凡投資規劃、風險規劃、稅務規劃等，實務上的作法，以及分別應該注意的事項，期望能夠給讀者們一個關於全方位理規劃更清楚的輪廓。   　　本書雖經作者們夙夜匪懈、焚膏繼晷的努力，希望能夠精準地傳遞全方位理財規劃的精髓；然終因全方位理財規劃的實作及觀念浩瀚無邊，唯恐掛一漏萬、貽笑方家，還望實務界的諸多前輩不吝斧正，讓本書可以更為貼近實務的運作。   　　本書得以付梓，承蒙曹總及編輯偉成的協助，在此謹致上謝意；另外，也要感謝家人的體諒與包容，因為在致力於寫作的過程當中，常常會缺席家庭活動，現在，終於可以喘一口氣了。

臺灣窄基指數ETF風險值之研究

為了解決衍生性金融商品etf的問題，作者黃季萱 這樣論述：

自從2008年金融海嘯過後，避險的想法逐漸受到重視，伴隨著經濟的發展，被動式收入的觀念逐漸興起，除了選擇股票與基金這兩種投資標的外，ETF是一項不錯的投資標的選擇。本文研究以一般型ETF、槓桿型ETF和反向型ETF為研究樣本，實證樣本包含21檔ETF，研究期間涵蓋從該檔ETF發行日起至2020年3月31日，並比較日、週、月、季和年報酬率。本次研究目的如下：(1)分析ETF各投資期間的報酬(2)投資ETF的風險大小(3)當有一般型、槓桿型、反向型ETF可以做選擇的時候，哪一個ETF的表現較佳。本研究使用VAR-EGARCH模型進行風險值的計算，實證結果發現：(1)各檔ETF普遍以年報酬為佳，顯

示出具有長期投資的價值性。(2)元大富櫃50 ETF、兆豐藍籌30 ETF、國泰中國A50反向1倍ETF、元大台灣50反向1倍ETF、兆豐藍籌30反向1倍ETF為風險較小者。(3) 以一般型ETF投資風險普遍較大，而反向型ETF投資風險則較小，因此，在能夠獲得相同報酬的情況下，以反向型ETF為最佳選擇，其中以元大台灣50反向1倍ETF和國泰中國A50反向1倍ETF後續的報酬表現相當值得關注。