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檯面下我是這樣投資：從《致富心態》作者摩根・豪瑟開始，解構25位專家如何用自己的錢投資

為了解決證券業 優勢的問題，作者喬許．布朗,布萊恩．波提諾 這樣論述：

　　《致富心態》作者摩根．豪瑟等各領域財金專家們的真心自白， 　　教你「真正」可實踐的消費、儲蓄、投資與退休計畫。   　　投資的世界中，各路理財專家天花亂墜的告訴大家如何「正確」管理錢財； 　　然而，有看過這些專家拉開帷幕，告訴大家他們自己「私下」如何投資嗎？ 　　沒有。 　　《檯面下我是這樣投資》就要告訴你，專家們私下是怎麼投資自己的錢。 　　從他們的分享中，你會找出屬於自己的「投資最重要的事」！   　　｜你以為專家的投資信念就是要賺大錢，檯面下其實是…… 　　那些專業理財顧問和投資大師，既然那麼懂投資，肯定都存了好幾桶金、衣食無缺的過著富裕階級的生活吧？那可不一定！   　　賺錢當

然是投資的目的之一，但不是專家投資的唯一目的，他們賺錢也未必是為了過上富裕的生活。其實，就像理財顧問在替顧客規劃理財方案的時候一樣，書中的每位大師會踏上現在的職涯，往往都和他們所經歷的人生軌跡有關，這也型塑了他們的投資信念。   　　大師們通常會傾向從自己所支持的理念出發，會花極大部分在投資自己及其事業上，或者支持他們所重視的理想，例如：慈善公益或改變世界。也因為這些不同的目的與信念，他們開拓出不一樣的投資事業。   　　｜你以為專家沉迷於投資的公式與比例，檯面下其實是…… 　　全球暢銷書《致富心態》作者摩根・豪瑟等25位理財專家一起撰文告訴你，他們實際施行的投資方式。他們有人偏好指數投資；有

人打造高效能的投資組合；也有人喜歡做價差；更有些人追求股息收入，但他們一致認同，沒有哪個方法才一定正確，因為投資的重點在於，自己所追求的財務目標。根據財務目標的不同，投資的方式或標的就會不同，但他們唯一的相同點是「高儲蓄低消費」，因為唯有如此，追求的財務目標才能實現。   　　｜你以為專家投資自己的錢時更冒險，檯面下其實是…… 　　你可能以為，這些大師既然身在業內，肯定有什麼不外傳的超強絕技，可以達成超高年報酬率，其實那可不一定！大師們的投資方式，很可能遠比你想像得更簡單樸素。   　　為了兼顧工作與理財，在投資上，他們會選擇：「花最少時間做最有條理的配置」。簡單建立起一套適當、務實的流程，從

儲蓄、選股、建構投資組合、管理稅務與規劃退休。例如：他們若想替孩子存大學基金，他們會從孩子很小，就善用儲蓄帳戶來替他們累積學費；若想為自己規劃退休金，則會使用401（k）個人退休帳戶或羅斯帳戶進行投資（台灣則可以考慮勞退自提6%來做）。更多適合上有老下有小的「三明治族」一起學習的穩當投資策略，請見本書。   　　★幫助過數百萬財務困難家庭的理財專家，親身實踐的極簡投資法大公開！ 　　書中的投資方法與財務管理策略，全都來自截然不同的觀點。 　　你將發現那些最深思熟慮、最多人關注的著名專業投資人，是用什麼方式管理自己的投資組合。像是：   　　●《致富心態》作者摩根．豪瑟：他會保留自己資產中約20

％的現金。 　　●晨星個人財務公司總監克莉斯汀．賓斯：她追求簡化、低成本、實用的投資組合，將1/4資金投入四個股票型基金。 　　●深諳金錢心理的財務幸福大師布萊恩．波提諾：建議將資產集中在像領航全球股票ETF（VT）這類項目，把時間省下來看書。 　　●專精股利收入、擅長發掘績優企業的珍妮．哈林頓：她偏好營業額有周期循環、但會持續產生現金流的企業股票。 　　●非常規投資組合策略開拓者麥可．安德希爾：他關注通膨問題，會維持約10～20％的資產比例在基礎建設、自然資源與房地產上。   　　★相較於「如何」管理投資組合，更重要的是他們「為什麼」這麼做！ 　　25位理財專家誠實講述自己與家人如何投資、為

什麽這樣投資。這些故事闡述錢和價值觀之間的緊密關係，有的非常直白，有的發人深省，讓讀者對於自己的財務決策激發創造性的思考。例如：   　　●為了追求財務上的獨立自主：摩根．豪瑟強調儲蓄率的重要性，買房甚至可以付現不貸款。 　　●為了表現我們是什麼樣的人：推出自由新興市場100ETF的珀斯．托勒，投資配置裡沒有那些嚴重侵犯自由的國家。 　　●想要用錢買幸福：擅長從低效率市場發掘機會的投資鬼才喬許．羅傑斯，相較於不能看、不能吃的股票或ETF，更喜歡從投資美術品或紅酒中獲得快樂。   　　§ 台灣版獨家收錄 § 　　由本土13位理財專家分享「檯面下我是這樣投資」， 　　看他們圖解自己的「投資關鍵字」

，更貼近台灣讀者的習慣。　 　　激發你的投資靈感，讓你對管理自己的錢財更具信心！  　　【以下按姓名筆畫排序】99啪、ameryu、余家榮、李柏鋒、雨果、夏綠蒂、孫太、基金黑武士、清流君、陳啟祥、陳喬泓、麥克風、黃船長   名人推薦   　　99啪 | 「99啪的財經筆記」版主 　　ameryu |「Ａ大的理財心得分享」版主 　　余家榮 | 「效率理財王」版主 　　李柏鋒 | 台灣ETF投資學院創辦人 　　雨果 | 「雨果的投資理財生活觀」版主 　　夏綠蒂 | 財經作家 　　孫太 | 《存股輕鬆學2》作者 　　基金黑武士 | 知名基金部落客 　　清流君 | 財經YouTuber 　　陳啟祥 |

「修正式價值投資」版主 　　陳喬泓 | 「陳喬泓投資法則」版主 　　麥克風 | 「麥克風的市場求生手冊」版主 　　黃船長 |  PressPlay訂閱財經作家 　　──無私推薦   好評推薦   　　喬許．布朗與布萊恩．波提諾編撰了一本絕無僅有的選集──我們幾乎不曾聽過金融專家描述他們如何投資自己的錢。最令人著迷的是，這本書裡的投資策略幾乎和作者數量一樣多，由此可知，最重要的是找到適合你的投資方法與策略。──詹姆斯．P．歐沙那希（James P. O’Shaughnessy），歐沙那希資產管理公司（O’Shaughnessy Asset Management）董事長暨《投資策略實戰分析》（W

hat Works on Wall Street, 4th Edition）作者   　　每一個投資組合背後都有一個獨一無二的「人」存在，這個人有自己的目標、夢想與時間軸。所以，在你決定股票與債券之間的正確平衡應該落在哪裡時，請你務必先回答這個問題：「我想要從生命中獲得什麼？」書中多位首屈一指的金融專家用率直的態度告訴你，他們的情感關係、恐懼與熱忱如何推動他們的投資策略與戰術，許多人採取的方法都和常見的金融智慧背道而馳。你可能會很驚訝的發現，唯有你的願景才是不容質疑的信仰。──保羅．奧林格（Paul Ollinger），播客《瘋錢》（Crazy Money）主持人   　　本書的美妙之處在於，

讀者可以在閱讀過程中發現許多橫跨故事的主題。儘管對於不同投資人來說，投資代表的意義不盡相同，但真正使這本書如此傑出的，是這些故事的共通主題：獨立、慷慨、投入與賦權。這本書讀起來不但令人滿懷希望，也使人感到安心。──妮可．M．柏伊森（Nicole M. Boyson），麻薩諸塞州波士頓東北大學（Northeastern University）迪莫麥金姆商學院（D’Amore-McKim School of Business）財經教授

證券業 優勢進入發燒排行的影片

電子化交易對證券營業員的顧客服務影響之研究

為了解決證券業 優勢的問題，作者王盛弘 這樣論述：

本研究探討證券公司的顧客滿意度，對證券商來說，顧客是最重要的資源之一，要如何跟顧客長期建立穩定的關係，也是券商經營的目標。而數位科技的發展，使證券商都投入金融科技的服務領域，發展新型態的金融商品與服務，並探討電子交易的顧客對證券商服務品質的內涵，找出影響滿意度的因素。本研究以便利抽樣對券商有使用電子交易的顧客進行問卷訪談，研究方法是採用SERVQUAL量表為主體並加入券商服務內容，並將有效問卷進行敘述性統計分析、信度分析、因素分析及相關分析、最後透過量化之迴歸分析，進行研究假說的驗證，本研究證實，數位金融服務品質是證券商影響顧客滿意度的關鍵要素，數位金融也是未來券商發展的服務特色。而證券商所

提供的服務品質對顧客滿意度有顯著的正向影響，則不同的顧客屬性之服務品質有顯著不同，透過本研究結果提供券商作為提升服務品質之參考，提升顧客滿意度以及券商差異化的服務及產品，並創造出券商品牌經營優勢。

[新細說]證券分析師套書【命題導向重點整理+立即試題練習】(增修訂三版)

為了解決證券業 優勢的問題，作者劉憶娥,柳威廷,葉倫 這樣論述：

　　★2022全新企劃發行，完全針對證券分析師四科命題「既廣且散」的特性設計。透過大數據、將「近十年」實際試題逐題分類後，為讀者整理出「真正會考的重點」。並於每單元立即附上試題演練，測試學習成效。全系列「每一頁、每一張圖表、每一字」都與實際考情緊密連結，能真正幫助考生提高備考效率，縮短取得證券分析師執照須花費的時間！★   　　證券投資分析人員（證券分析師）乃我國國內證券業最高位階之法定證照，擁有此證照對於自身專業能力證明有極大加分，亦為相當有利的職涯跳板，因此多年來吸引眾多從業人員報考。且該證照測驗自民國96年起採「科別及格制」後，允許考生可於2年內陸續應試取得證照，大幅降低考生備考壓力

；再加上近年國際認證財務規劃師CFP亦認可此證照效力、特許擁有該證照者得予免試模組1～模組5，等同於只要參加模組6全方位理財規劃測驗並通過者，即可取得CFP證照。在上述各項利多政策下，更使得分析師證照之價值倍增。   　　惟證券分析師證照身為國內最高位階之法定金融證照，其讓考生最為頭痛之處並非全為試題難度、反而是「命題涵蓋範圍太過龐雜」！若強求考生面面俱到，則手上可能要準備多本厚厚的教科書……，硬啃下數千頁的內容……；對於非全職考生而言，根本是一項不可能的任務。   　　所幸，該測驗為一採取「及格制」之考試→各科滿60分即為及格。因此，對考生而言，「聰明的準備考試」：在有限的時間內，專注於各科

「真正會考的重點」，然後輔以「考古題演練」。只要確定準備方向是正確的，則要在短時間內通過考試應該就沒有問題。而本系列「新細說【命題導向重點整理＋立即試題練習】」內容正是本於「聰明準備考試」此一核心宗旨下的產物。   　　首先，本系列各科、各章節之重點整理內容係由分析師測驗「近十多年累積數千題考題大數據」中過濾整理。以此方式整理出之重點，不僅完全對應實際命題範圍，更重要的優勢在於「大幅縮減準備篇幅」、「精準鎖定真正會考的內容」；所以能有效幫讀者們省下大量寶貴的時間，免去讀到一堆根本不會考的內容，將備考效率提升到最高！   　　其次，各科收錄最具參考價值的近年試題，將各題依其所屬章節分類統整、並針

對較需要思考的解題關鍵提供答題提示。如此設計則讀者可於讀完重點整理後、立即演練最新試題，且在演練過程無形中更掌握住各章節的出題方向，使應考能力進一步提升。   　　本系列可說就是分析師四大考科「最必要準備重點」的精華統整。對於時間有限，目的是「及格過關」的考生們來說，這就是一套最能滿足你需求的考試教材。只要按照各科架構循序漸進學習，並在準備過程中專心熟讀／演練書籍內容。則屆時當可以篤定的心情參加考試，充滿信心的作答、然後穩穩的高分過關！

證券商因應金融科技發展下競爭策略： 以個案 C公司為研究對象

為了解決證券業 優勢的問題，作者王常珅 這樣論述：

在數位金融科技浪潮當中，臺灣證券業首當其衝，然而，惡性循環之下，國內受到各彼此之間的競爭，又因併購或是新的商品的推出，使得證劵商彼此之間競爭越來越激烈，如何調整經營模式已經是為必然趨勢。筆者身在科技世代，又親自投身於證券行業，在這過程中觀察到一些超過二三十年的老字號證券商，為了能夠守住自己的招牌，投入了大量人力物力以強化教育訓練課程。瞭解國內證券商現況及未來的發展策略，並透過深入訪談法，分析個案證券商在證券產業中的定位、優勢、劣勢以及發展趨勢，受訪者共計 10位，並以受訪任職之證券公司為例，藉此探討金融科技 發展下，金融體制開放後最首當其衝的國內證券商的因應策略，其因應並 SWOT分析得出兩

項研究成果：一、科技人才已然是證券業者迎接數位浪潮的關鍵。二、去人工化、儀式化，結合科技領域進行市場競爭。數位浪潮促使業者必須變革，同時基於本研究之成果亦提出兩項建議：(一 )證券業者需要盡快做到虛實整合。(二 )及早建構數位專業人才養成庫。(三 )時間是最大資產下的緊抓機遇思維。